آوریل 1940. چشم جهان به "نارویک" شهر کوچکی در شمال نروژ است، جایی که منبع سنگ آهن مورد نیاز برای ماشین آلات جنگی هیتلر است. اما پس از دو ماه جنگ شدید زمستانی، هیتلر اولین شکست خود را متحمل می شود و ...

مری به زادگاه حومه‌ای خود بازمی‌گردد تا متوجه شود که حومه شهر از جهات بسیار بیشتری نسبت به آنچه به یاد داشت، ترسناک‌تر است.

اریک ۱۴ ساله در طول تابستان و در حالی که مادرش بر اثر سرطان در حال مرگ است، فرستاده می‌شود تا با برادر بزرگترش، هنری، زندگی کند. هنری شروع به معاشرت با اوا می‌کند که همسر برا است. چند روز پس از آنکه اوا با سر و وضعی کتک‌خورده و زخمی ناشی از درگیری با برا ظاهر می‌شود، جسد برا در یک پارکینگ نزدیک پیدا می‌شود.